三峡担保增资闯关类金融挂牌

鹰巢VOL93 2016-12-11 2627 0
一直谋划登陆资本市场的担保业巨无霸重庆三峡担保集团股份有限公司(以下简称“三峡担保”)近期又有了新的动作,其注册资本由36亿元增至46.5亿元,是申报新三板注册资本最高的企业。

三峡担保增资闯关类金融挂牌


这并非其终极目标,三峡担保计划增资到50亿元,并引入战略投资者,抢摊新三板。2015年12月20日,三峡担保就已经在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)披露了挂牌说明书申报稿。


不过三峡担保相关人士12月7日在接受《中国经营报》记者的采访时表示:“现在新三板对担保仍未开闸,目前(公司)新三板进展一直都是暂停的。”今年年初,全国股转系统叫停类金融公司挂牌,时至年中这一政策有所松动,满足条件金融类企业可以在新三板挂牌融资。


记者注意到,作为申报新三板的首家重庆国企,三峡担保的股东背景颇为引人注目。三家股东分别是重庆渝富资产经营管理集团有限公司,中国长江三峡集团公司,国开金融有限责任公司。因此,有市场人士猜测,三峡担保此番动作或与重庆金融改革相关。


增资至50亿


本轮转增资本成功,为三峡担保集团实现全国同业资本规模前5强目标、增强资本市场持续融资能力奠定了坚实基础。增资后,三峡担保注册资本正式增加至46.5亿元,跻身全国担保行业注册资本和实收货币资本规模排名前八位。


这并非三峡担保第一次增资。早在2015年11月末,三峡担保在现有股东的大力支持下完成就增资,注册资本在原有30亿元人民币基础上增加至36亿元人民币,成为全国西部资本规模最大的担保机构。


据悉,增资到46.5亿元后,三峡担保计划继续扩大规模,公司在官网上表示,三峡担保将以此为契机,尽快推动引进战略投资者,将注册资本扩增到50亿元。


记者注意到,在提出注册资金要扩增到50亿元的同时,三峡担保还在评级上“发力”。11月10日,大公国际资信评估有限公司将三峡担保主体信用评级由AA上调至AA+。


对于担保公司重视主体评级,一位担保业人士告诉记者:“因为由专业担保公司提供担保是债券发行的重要信用增信手段之一,评级越高越有利于扩张业务辐射面,吸引更多企业发布债券融资;对投资者来说,担保公司评级越高,就可以获得交易所质押回购便利,债券流动性越高。”


今年10月份,三峡担保还与天风证券股份有限公司签署了战略合作协议。根据协议,天风证券将参与三峡担保引进战略投资者进程;合力推进组建公募基金管理公司;


策划在债券等固定收益类项目、企业并购重组、直接股权投资、资产证券化、资金配置及通道类业务、联合增信债务融资工具等金融产品创新,政府负债结构优化和PPP模式等领域开展互信战略合作。


抢滩新三板


提升注册资本金,引入战略投资者,业内人士认为,三峡担保近期举动或与挂牌上市有关。


2015年底,三峡担保申请新三板挂牌上市,其挂牌材料于12月18日在全国股转系统披露。三峡担保本次挂牌上市的财务审计为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),法律顾问为北京市海问律师事务所。


事实上,担保公司登陆新三板早有先例,均信担保、山东再担、香塘担保早已上市。不过,其后由于政策收紧,目前担保公司挂牌新三板仍有一定阻力。如果三峡担保能顺利登录新三板将有利于壮大资本,引领更多重庆国企选择新三板上市。


不过三峡担保相关人士在接受《中国经营报》记者的采访时表示:“登陆资本市场可以打开股权融资渠道,股权多元化,促进治理结构优化,上板的信息披露等硬性要求可以促使管理的规范、优化、保证投资者和市场的监督。”


同花顺新三板资料显示,三峡担保于2006年4月30日成立,2010年1月8日公司更名为三峡担保。三家股东分别是重庆渝富资产经营管理集团有限公司,中国长江三峡集团公司,国开金融有限责任公司,是全国唯一具备地方政府、国家级银行、超大型央企股东背景的大型担保机构。


截至2016年9月末,累计为6万户企业提供担保近2500亿元。其中,1~9月为2.5万户小微和“三农”客户提供担保240亿元,平均担保费率低于2%。


虽然近几年发展迅猛,不过三峡担保2015年的业绩却有些差强人意。公司年报显示,2015年,三峡担保的营业总收入为15.33亿元,净利润为6.02亿元,较2014年的7.39亿元净利润同比下降18.53%。


对此,上述三峡担保相关人士解释称:2015年业绩比2014年业绩下滑,主要经济周期处于困难时段。


(崔文官 中国经营报)

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