中国移动遭反竞争调查背后,存量用户之争

CBC2018年期刊VOL52 2019-07-05 121 0
中国电信市场增速明显放缓,增量市场出现天花板,且资费水平逐年快速下滑。这导致电信运营商将主要的经营目标从原来的发展新用户,转为争夺已经在网服务用户群体,存量用户竞争将进一步加剧。

中国移动遭反竞争调查背后,存量用户之争

   

5月17日,在第50个世界电信和信息社会日,中国各地运营商纷纷打出“5G牌”。

 

中国移动则在近日接连引发关注,次次直指对用户的争取与挽留。先是4月29日接受反竞争调查,紧接着是推出“查网龄送流量”活动被网友认为是“限制用户携号转网”。

 

互联网分析师葛甲向《商学院》记者表示:“用户争夺是一个永恒的话题。运营商们正通过一些市场活动来争取用户,扩大市场份额。”

 

据中国移动公布,4月移动客户总数为9.316亿户,按月净增16.1万户,增速较3月放缓。当中4G客户数目为7.226亿户,按月净减少71.8万户,扭转3月份净增425.6万户升势。


中国电信公布,4月份移动用户数达3.19亿户,净增351万户。当中,4G用户数达2.6亿户,净增407万户,较3月份净上客551万户有所放缓。中国联通公告,2019年4月,公司移动出账用户本月净增113.6万户,4月4G用户累计到达23,305.2万户,其中,4G用户4月净增260.8万户。

 

随着电信业人口红利的消失,电信业新增用户增长空间已经变窄,三大运营商已聚焦到经营存量用户,通信行业进入存量竞争时代。葛甲认为,“这个市场看存量,大家比拼的是在存量市场中的市场份额。” 

 

随着携号转网的实施,三大运营商将会面临怎样的考验?2019年5G网络开始试商用,4G市场的用户沉淀是否会持续影响到5G时代?

 

存量用户焦虑


近期,不少移动用户收到来自10086的活动推广信息。中国移动5月1日起推出“查网龄送流量”活动。而有用户留言表示:“这就意味着正在享受移动的某项优惠活动因而不能转网,想转网需要N年以后。”有部分网友质疑,中国移动此举意在“限制用户携号转网”。对于网友的质疑,中国移动向《商学院》记者表示:“参与本次‘查网龄送流量’活动期间不影响客户办理任何业务,包括携号转网。”

 

就在4月29日中国移动发布公告称,市场监督管理总局现正在调查本集团四家省公司的定制“4G+”手机销售的特定销售行为是否可能构成反竞争,该等销售行为包括向分销商支付补贴,并对手机制造商设定业绩目标以期增加四家省公司的特别定制的“4G+”手机的销售量。

 

对于此次调查,中国移动回复《商学院》记者称:“国家市场监督管理总局正在对我公司所属四家省公司定制‘4G+’手机销售过程中的特定销售行为是否违反《反垄断法》进行调查。特定销售行为包括向分销商支付补贴,以及为增加特别定制‘4G+’手机的销量而对手机制造商设定业绩目标。‘4G+’手机本身符合国家法律法规规定的所有相关技术指标,并获得工业和信息化部销售许可。相关调查仍在进行中,目前无法预测市场监督管理总局会否以及何时作出裁决,我公司一直积极配合调查并已暂停相关特定销售行为。”

 

“移动4G+”版本的手机是手机厂商与中国移动合作的定制机型。当移动和其他运营商的SIM卡同时插入时,则仅限于移动作为主卡支持4G,另外一张卡槽里的中国电信或中国联通的手机卡只能用2G网络,可以打电话、发短信,但不能4G上网。

 

资深产业经济观察家梁振鹏认为,对4G手机进行排他性设置,限制性能,留住用户,此类行为不利于行业公平竞争。此外,在梁振鹏看来,此次调查或与2017年的第二卡槽争夺战有一定的关联。

 

近期,一些移动用户接到中国移动“光纤宽带免费赠”的活动邀请。短信显示“只需两年内持续使用现在的套餐档位,无须多花钱,即可免费领取宽带。”正如短信后缀“中国移动和你在一起”,中国移动在努力留住用户。

 

中国信通研究院院长刘多认为,携号转网现在作为一个基本的业务形式,在五省市试点多年,目前在技术上不是问题了。而“携号转网实施后,用户具有更多的选择权,运营商也会面临用户流失的风险。掌握的用户数量越多,面临的考验越大。”梁振鹏表示。

 

抢占市场


根据工业和信息化部公布的2019年第一季度通信业运行情况统计公报显示,今年第一季度,我国电信业务收入累计完成3323亿元,同比增长1.0%,增速同比回落4.1个百分点,较1~2月再回落0.9个百分点,电信业务收入增速继续放缓,创历史新低。

 

目前,增量市场出现天花板,电信竞争已进入存量时代。中国产业信息网发布《2016年中国电信市场发展现状分析》显示,我国电信行业自从2000年左右起,经历了长达十年的高速增长期,已经从千亿级市场成长为万亿级的市场(三大运营商营收之和于2012年突破万亿达到10997.5亿元),成为国家举足轻重的产业。但随着用户渗透率提升,技术升级使得资费大幅降低,电信市场营收和利润水平增速急剧放缓。

 

我国电信市场增速明显放缓,主要原因是作为营收主体部分的移动通信用户渗透率已经到达顶峰,并且资费水平逐年快速下滑。因此,判断我国电信市场已经进入存量市场,整体营收和利润水平将在较长时期内保持大体稳定,目前已经在网服务的用户成为市场主要贡献者,新增用户贡献度越来越低。这导致电信运营商将主要的经营目标从原来的发展新用户,转为争夺已经在网服务用户群体,存量用户竞争将进一步加剧。

 

在4G用户争夺赛中,三大运营商你追我赶。中国移动旗下移动客户总数约9.31亿户,其中4G客户总数达到7.23亿户,首季度净增4G客户1067万户。中国电信和中国联通在第一季度净增4G客户数量分别为1376万户和1052万户。

 

而抢占市场份额的同时,也挤占着企业的利润。中国移动财报显示:中国移动2019年第一季度营运收入为1850亿元,同比下降0.3%;实现净利润237亿元,同比下降8.3%。中国电信第一季度经营收入为961.35亿元,同比下降0.5%,服务收入915.31亿元,同比上升4.1%。而中国联通第一季度经营收入731.47亿元,同比下降2.39%。

 

中国移动表示,营收和利润下降的原因有两点:一方面是通服收入同比下降;另一方面是刚性支出持续增加。2019年首季度,中国移动通信服务收入为人民币1659亿元,同比下降0.5%。流量资费快速下滑,同时受2018年7月全面取消境内流量“漫游”费的翘尾影响,首季度公司通信服务收入同比承受较大压力。

 

对于业绩下降的原因,中国电信解释称,主要由于出售商品收入较去年同期大幅下降48.5%;中国联通也表示,受去年7月起实施的取消手机流量漫游费以及市场竞争加剧的影响,主营业务收入下降。

 

争夺5G

 

2018年12月10日,工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。其中,中国电信和中国联通获得3500MHz频段试验频率使用许可,中国移动获得2600MHz和4900MHz频段试验频率使用许可。该许可有力地保障了各基础电信运营企业开展5G系统试验所必须使用的频率资源,向产业界发出了明确信号,将进一步推动我国5G产业链的成熟与发展。


在5月17日世界电信和信息社会日,中国各地运营商纷纷打出“5G牌”进行路演。中国电信北京公司在北京世园会举办5G应用创新合作大会,向首批友好体验用户交付5G手机,颁发首批5G用户证书。杭州电信在5G智慧体验馆展示了已经落地的应用,杭州为中国5G技术落地最活跃的城市之一。

 

中国联通海南公司举行澄迈云计算中心启用仪式,向首批5G体验用户发放证书,并在北京通信电信博物馆举办开放日活动。民众可观看5G创新应用视频和冬奥沙盘演示,感受5G多功能巡检机器人各项强大功能。

 

中国移动联手北京京港地铁16号线,实现站台和双向隧道5G信号覆盖,成为全国首条5G信号全覆盖的地铁,未来乘客在通勤过程中可畅享5G网络带来的高速便捷。5月17日上午,浙江首条5G公交车体验专线正式投入使用。在环西湖的51路公交车上,4G手机可以连接免费的5G转换的WiFi信号,体验下载一部高清电影只需十几秒钟的速度。

 

“5G时代即将到来,将4G网络用户迁移到5G网络是顺理成章的。掌握用户越多,越可在5G市场中争取到更多的机会。”葛甲表示:“5G只有一个标准,没有差异化。谁的服务好、基站多、接收能力强,将是竞争的重点。”


(文章来源:商学院杂志)

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